少了资本加持 还玩得转中国汽车后市场吗?

http://www.auto-m.hc360.com2017年10月10日09:24 来源:亿邦动力T|T

    【慧聪汽保设备工具网汽车后市场一度被称作是整个汽车行业的黄金产业,今年上半年我国汽车后市场同比增幅近20%,确确实实激起了千层浪花,但仍旧掩不住高增长里的热点与失序。

    不可估量的“钱”景

    据公开数据显示,在发展趋于成熟的美国汽车市场,后市场规模约为2万亿元人民币,近10年平均增速保持在2%~3%。而自2009年以来,中国乘用车新车销量已赶超美国,成为世界第一。大量新增车辆带来的,是汽车保有量的疯狂飙升。

    根据公安局交通部相关数据显示,截至2016年底,全国机动车保有量达2.9亿辆,其中乘用车1.94亿辆,预计2020年将达2亿辆。与此同时,乘用车保有量的平均年限也将从2015年的4.2年上升到2020年的4.8年。

    随着乘用车保有量及平均年限的迅速增长,汽车后市场的空间也不断攀升。根据相关数据显示,中国乘用车后市场规模已经从2012年的470亿人民币增长到2015年的770亿。预计在2020年,中国将有望形成规模达到1.7万亿元人民币的巨大市场。

    中国乘用车的车龄也在不断上涨。根据艾意凯咨询(L.E.K.Consulting)预测,目前中国的汽车平均年龄接近4年;在未来五年之内,平均车龄将超过5年。

    随着乘用车平均车龄的逐渐延长,我国消费者养车意识不断提升,乘用车新车市场将迈入相对稳定的发展态势,汽车保有量也将维持相对稳健的增长势头。

    艾意凯分析指出,截至2016年,中国汽车后市场仅零件销售额就达到3600亿元人民币,其中约有40%的销售额来自于独立后市场。依照发达国家的发展经验,预计未来五年内,将有大量过保的汽车涌入后市场,尤其是独立后市场。到2021年,汽车后市场的零部件销售将接近8000亿元人民币,其中超过60%的份额将来自于独立后市场。

    显而易见,汽车后市场持续保持的高速增长,极大程度上为服务于后市场的企业们带来了广阔的发展机遇。

    当光芒万丈变成“过气网红”

    2013年起,O2O模式一跃爬上了风口。诸多汽车后市场的初创企业牢牢拽住了风口的“衣角”,上门养护、洗车、电商服务等,投身此业的玩家除了纯互联网公司外还包含知名主机厂商和诸多传统汽车产业实体零售商。

    伴随着互联网带来的思维创新,后市场商业模式百家争鸣。从商业模式切入点来看,主要分为几大玩家:B2C类、B2B类与专业维修连锁类。其中,面向终端用车消费者的B2C平台模式包括上门保养与洗车、网售轮胎/机油/电瓶;针对专业独立后市场配件、服务提供商的B2B平台模式则包括撮合平台与自营平台等。B2C类、B2B类模式的兴起,毫不犹豫地打破了欧美市场上一贯以连锁经营类雄霸天下的发展局面。

    在时代的风口浪尖之上,汽车后市场中孕育的众多互联网平台,天然地获得了资本的青睐。红极一时的B2C线下安装点的商业模式,看上去似乎牢牢抓住了汽车后市场的两大痛点:1、整个汽车后市场各类配件产能过剩,供过于求,电商平台借此得以轻松愉快地以绝对低价采购优质货源;2、整个汽车后市场直面门店过剩的窘境,各类门店面临着进一步的倒闭整合,大量待倒闭的门店议价力越来越低,甚至将B2C视作“最后一根稻草”,心甘情愿作为电商平台的线下安装点。

    在过去三年间,大量资本涌入汽车后市场。据业内人士保守估计,自2014年至2017年上半年,资本市场针对汽车后市场B2C领域的投资已达90~100亿元人民币;然而,这些投资中超过60%发生在2015年上半年之前;2015年下半年之后,投资明显放缓。

    资本对汽车后市场的态度日趋保守,许多后市场B2C企业开始感受到越来越重的资金压力。据公开数据显示,2015年下半年以来,仅确认倒闭的知名后市场B2C企业就超过30家,其中不乏曾经风光无限的创业明星:曾于2015年年初获得来自京东、易车1800万美元投资的博湃养车于2016年宣布破产;在2015年及2016年两年间融资总额超五亿人民币,且在新三板上市的诸葛修车,于2017年年初被低价收购;在2013年及2015年共获得2200万美元投资的车蚂蚁,也于2017年5月轰然倒下。

    谈及这些企业失败的原因,貌似与2015年开始的资本寒冬脱不了干系。然而究其根本,或许在于这些B2C玩家压根没能形成自身核心竞争力,也直接导致了其在这看似漫长的资本寒冬中无法将流量变现,难以为继。

    大有可为的万亿市场

    近几年,B2C平台在资本的驱动作用下,诞生了较多的保养、易损件流通平台,其中一部分采取深入实际零配件交易过程的模式;也有一些仅仅作为供需两端的勾搭平台。

    而恰恰是这些倚靠电商背景的大型交易平台,已在简单汽车用品及零部件的供应方面具备较大的平台优势。传统B2C电商模式黏性低、可替代性较高,始终无法抵达当前消费者的核心痛点。中国市场面临的最大挑战在于,消费者的DIY能力在短时间内难以提高,除了十分简单的零部件之外,绝大多数汽车零部件依然需要由汽修店来安装。

    相比进入壁垒较低、此时又面临传统运营商挤压市场份额的B2C模式而言,B2B配件流通的互联网平台对于专业性及技术要求较高,目前市场参与者较少。虽然将同样面临利润遭受排挤的困境,但随着快修连锁店逐渐成为维修保养后市场服务的核心,B2B模式看上去可以更好地服务于快修连锁品牌的崛起,依托数据及平台优势帮助其提高供应链效率。

    未来五年是中国汽车后市场面临转型并迈向成熟的关键时期。据罗兰贝格分析指出,B2B平台或许可以考虑转向低频高价值的维修、事故件方向,以获取更高的利润和收入。纵观整个产业链,相比之下,深度介入维修、事故件交易流通的互联网平台,目前仍存在一片蓝海。

责任编辑:江源

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